é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os clientes da empresa. Este módulo permite:
Impressão de carta e etiquetas para mala direta;
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um cliente ativo ou inativo;
Permite negativar e reabilitar o cliente ;
Permite programar o dia de vencimento solicitado pelo cliente;
Limite de crédito nas compras a prazo para os clientes;
Bloquear crédito caso existam débitos vencidos acima dos dias previamente definidos;
Possibilidade de autorizar ate 10 pessoas para efetuarem compras na conta do cliente;
Envio de correspondências por e-mail se interligado ao sistema DFMAIL
Visualizar histórico (posição financeira) de um cliente;
CADASTRO
DE FORNECEDORES
é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os fornecedores da empresa. Este módulo permite:
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um fornecedor ativo ou inativo;
Envio de correspondências por e-mail se interligado ao sistema DFMAIL;
Visualizar o histórico (posição financeira) de um fornecedor.
Visualizar os produtos fornecidos pelo fornecedor;
CONTROLE
DE ESTOQUE
é o módulo que possibilita o gerenciamento e a organização de seu estoque, podendo ser incluída as mercadorias. Nele os produtos podem ser cadastrados obedecendo uma grade definida pelo usuário em grupos, sub-grupo e marca especificando a montadora e veículos com seus referidos anos ao qual o item se aplica. Permite:
Estabelecer relacionamento para produtos similares ;
Emitir listas de preços por grupo, sub-grupo e marca;
Emitir relatórios de vendas e compras;
Identificar os fornecedores do produto com datas de compra e preços praticados;
Realizar a consulta de movimentação de um item, etc;
Imprimir etiquetas de preços e etiquetas de códigos de barras;
Emitir inúmeros relatórios gerenciais e fiscais;
Gerar o registro magnético das entradas e saídas das mercadorias para as secretarias de fazenda SINTEGRA;
Tornar um produto ativo ou inativo;
Controlar margem de lucro, custo médio para cálculo do preço de venda com base no custo de compra (líquido e bruto);
Emitir relatório de faturamento do período por cliente/produto/geral;
Criar e emitir relatórios de orçamentos de Venda/Compra;
Enviar orçamentos via e-mail se interligado ao sistema DFMAIL;
Programação do estoque mínimo e máximo ;
Sugestão de compras de produtos que atingiram o estoque mínimo ;
Agendamento automático da compra de produtos que atingirem o estoque mínimo ;
Estatística da movimentação do produto;
Giro de Produtos por grupo, sub-grupo e marca identificando os mais e menos vendidos;
Consumo médio/Duração/Ponto de Pedido;
Lucratividade por grupo, sub-grupo e marca;
Balanço do Estoque;
Estoque diário de um item no período ;
LIVRO
CAIXA
é
um controle de caixa (completo), que lhe permite
visualizar na tela ou em relatórios, informações
importantes e necessárias à sua
empresa. Permite a impressão de relatórios
com informações específicas
como:
Relatório do total de despesas do mês,
trimestre, semestre ou anual por grupo de despesas
ou geral;
Provisionamento de despesas administrativas;
Fluxo de caixa;
Relatórios para fechamento diário
do caixa;
Movimento do histórico no período
;
Apuração de lucros do período
considerando a dedução das despesas;
Resultado financeiro considerando contas a
pagar , receber, provisionamento de despesas
e saldo das contas bancarias;
CONTAS
A RECEBER
é
o módulo usado para controlar tudo o que
se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas
e contas. Este módulo auxilia o setor de
cobranças de sua empresa, emitindo relatórios
das contas a receber, atrasadas, etc, tudo dentro
de um período previamente estabelecido.
É integrado com o Controle Bancário
e Livro Caixa, de forma que as informações
contidas nele são usadas no fluxo de caixa.
Essa integração permite que os recebimentos
sejam feitos também pelo Livro Caixa. Permite
ainda:
Impressão de boletos bancários
(configuráveis para cada banco), duplicatas,
carnês e recibos;
Cálculo do valor atrasado levando em
consideração uma taxa de juros
mensais (simples ou compostos);
Diversos relatórios. Contas já
recebidas, vencidas, a vencer, todas, etc...;
Projeção dos recebimentos por
mês abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a
receber no mês com analise dos recebimentos
e percentual de débitos a serem quitados;
Extrato de débitos vencidos pelo prazo
em dias ;
Analise de risco do cliente ;
Situação da carteira;
Movimentação financeira por
cliente ;
Cadastro de clientes;
CONTAS
A PAGAR
é
o módulo usado para controlar tudo o que
se relaciona ao pagamento de duplicatas, faturas
e contas. Auxiliando no setor de contabilidade,
emitindo relatórios das contas a pagar,
contas atrasadas, já pagas, etc, dentro
de um período também previamente
estabelecido. Também é integrado
com o Controle bancário e Livro Caixa,
de forma que suas informações são
utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração
permite que os pagamentos sejam feitos também
pelo Livro Caixa. Permite ainda:
Diversos relatórios. Contas já
pagas, vencidas, a vencer, etc...;
Projeção de pagamentos por mês
abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a
pagar no mês com analise dos pagamentos
e percentual de débitos a serem quitados;
Situação da carteira de pagamento
;
Cadastro de fornecedores;
CONTROLE
BANCÁRIO
é
o módulo dedicado às operações
de controle das contas bancárias. Permite:
Emissão e cópia de cheques;
Conciliação de saldos;
Impressão de extratos e controle de cheques
pré-datados, consolidados, atualizando
sempre os saldos.
COMPRAS
é
o módulo usado para efetuar o cadastro
das notas de compra de produtos. Por este módulo
é feita a entrada de produtos no estoque.
Na hora da compra é possível incrementar
descontos ou acréscimos, tanto em valores
como em percentuais. Pode-se também efetuar
o parcelamento da compra gerando débitos
a pagar, e permite ainda :
Transferência do custo médio
para o sistema de estoque ;
Retirar produtos agendados para compra da
lista de compras;
Especificar a data de chegada do produto para
o sistema de projeção do ponto
de pedido;
Emitir pedido de compra para verificação
dos dados digitados;
ORDEM
DE SERVIÇO
é
o módulo usado para registrar os serviços
a serem atendidos pelos técnicos. Por este
módulo é possível efetuar registro
de peças utilizadas para manutenção
do equipamento, devoluções de peças
não utilizadas, registrar a mão-de-obra
própria ou de terceiros que possam ser aplicadas
na ordem de serviços, consulta de ordens
de serviços em aberto para serem fechadas,
impressão da ordem de serviço para
atendimento interno na empresa ou a domicílio
ao cliente, e permite ainda :
Criar uma arvore de defeitos especificando
os produtos sugeridos para resolução
do problema ;
Permite criar regiões de atendimento
especificando quais técnicos atendem
a região o qual será identificado
automaticamente ao informar o cliente na ordem
de serviço ;
Permite criar uma tabela de estatus para
acompanhamento do serviço e estado atual
da ordem de serviço;
Permite visualizar a lista de estatus assumidas
pela ordem de serviço durante o processo
de abertura ao encerramento;
Permite inserir uma observação
para cada alteração do estatus
para o histórico geral da ordem de serviço
;
Permite definir a data de entrega do serviço
;
Permite especificar até sete (07)
técnicos que atenderam o mesmo equipamento
para sua resolução, e definir
os percentuais de comissão para cada
um sobre o valor do serviço;
Permite definir o atendente da ordem de serviço
;
Permite definir o modelo/série do
equipamento para a qual a ordem de serviços
esta sendo aberta e relaciona-lo a lista de
equipamentos do cliente mantendo um histórico
sobre o equipamento;
Permite utilizar uma tabela diferenciada
aplicando os valores referente a região
;
Permite a impressão da ordem de serviço;
Permite definir a data e hora de atendimento
do técnico montando um roteiro de atendimento
para o técnico;
Permite consultar a agenda de atendimento
do técnico para alocar a data/hora de
atendimento ;
Permite reagendamento automático das
ordens de serviço não atendidas
no dia para o próximo dia ;
Permite consultar ordem de serviço
por pedido, cliente, data de emissão,
data de entrega, por período/cliente
e por estatus, consultar ordens de serviço
com determinado estatus no período ;
Permite emitir roteiro de atendimento especificando
o técnico a data e faixa de horário
do atendimento com emissão da copia da
ordem de serviço para o atendimento;
Permite emitir o resumo das ordens de serviço
no período por estatus e por técnico;
FATURAMENTO
é
o módulo usado para efetuar as operações
comerciais da empresa. Por este módulo
é possível efetuar vendas a vista
e a prazo alimentando automaticamente o contas
a receber, baixa de estoques, comissões
a pagar, agendamento de compra para os produtos
que atingiram o estoque mínimo, e permite
ainda :
Importar orçamento de venda ;
Importar pendências ;
Aprovação de crédito
on-line do cliente ;
Permite especificar um terceiro que esteja
autorizado a comprar na conta de um determinado
cliente ;
Permite operações em Dinheiro,
Cheque, Cartão, Dpl Carteira, Dpl Bancária
determinando qual o banco de cobrança
;
Emissão de Nota Fiscal, Promissórias
Cupom Fiscal, Ticket, Boleto bancários
( Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander,
etc...);
Permite utilizar tabela de preços diferenciadas
permitindo a utilização de promoções
sem a necessidade de alterações
de preços originais de comercialização;
Permite partilhar a comissão entre
vários vendedores quando ocorrer operações
de vendas colaborativas ao um determinado cliente;
Ativar/Desativar utilização
de transportadoras no faturamento;
Carta de correção ;
Códigos Fiscais de Operação;
Cheques Recebidos/Devolvidos/Reabilitados
no faturamento ;
Cadastrar clientes diretamente do faturamento
sem a necessidade de navegação
por varias janelas;
Orçamentos de Venda ;
Pendências
é o módulo
usado para efetuar remessa de produtos para clientes
ou mecânicas. Por este módulo é
possível efetuar registro de peças
controlando as que estejam em aberto, registrar
a devoluções, bloqueio de pendências
para vendedores que tenham várias pendências
em aberto sem prestarem conta sobre as mesmas,
relatórios diversos para controlar as pendências
em aberto, por cliente, por data e emitidos que
deveriam ser devolvidos ou faturados, esse módulo
é ideal para aqueles clientes que estão
executando uma manutenção do veículo
onde peças são solicitadas dentro
de um período de vários dias permitindo
que ao fim da manutenção o sistema
gere um faturamento agrupado ao contrário
de estar faturando cada peça que o cliente
solicita gerando um débito para cada item
vendido.
COMISSÕES
é o módulo
usado para efetuar o controle de comissões
a pagar para os colaboradores ( vendedores). Por
este módulo é possível efetuar
o cadastro de vendedores especificando a comissão
a vista, a prazo, emitir recibos de adicionais/desconto
para vendedores, e permite ainda:
Consulta/Relatório de adicionais/descontos
do período ;
Comissões do período com calculo
de adicionais/descontos apurando o valor a receber
com impressão de comprovante de pagamento;
Produtividade do período por vendedor;
Consulta/Relatório de comissões
analíticas do período onde cada
operação realizada é descrita
para eventuais análise ;
CONSOLE
é o módulo
de proteção/configuração
do sistema. É através do Console
que pode-se definir quais módulos os diversos
usuários obterão acesso e se os
mesmos serão liberados para alterações
ou somente para leitura, mantendo assim a integridade
dos dados lançados, e nele também
é possível ajustar e configurar
o sistema para melhor performance do sistema como
um todo. Permite Ainda :
