é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os clientes da empresa. Este módulo permite:
Impressão de carta e etiquetas para mala
direta;
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um cliente ativo ou inativo;
Permite negativar e reabilitar o cliente ;
Limite de crédito nas compras a prazo para
os clientes;
Bloquear crédito caso existam débitos
vencidos acima dos dias previamente definidos;
Possibilidade de autorizar ate 10 pessoas para efetuarem
compras na conta do cliente;
Permite definir se o cliente solicitou aviso de
seus débitos vencidos ;
Envio de correspondências por e-mail se interligado
ao sistema DFMAIL;
Visualizar histórico (posição
financeira) de um cliente;
CADASTRO
DE FORNECEDORES
é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os fornecedores da empresa. Este módulo permite:
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um fornecedor ativo ou inativo;
Envio de correspondências por e-mail se interligado ao sistema DFMAIL;
Visualizar o histórico (posição financeira) de um fornecedor.
Visualizar os produtos fornecidos pelo fornecedor;
CONTROLE
DE ESTOQUE
é o módulo que possibilita o gerenciamento e a organização de seu estoque, podendo ser incluída as mercadorias. Nele os produtos podem ser cadastrados obedecendo uma grade definida pelo usuário em grupos, sub-grupo e marca especificando a montadora e veículos com seus referidos anos ao qual o item se aplica. Permite:
Criar agregados especificando um grupo de produtos
permitindo importação para o faturamento/orçamento
de venda ;
Gerenciamento de produtos a retirar ;
Emitir listas de preços por grupo, sub-grupo
e marca;
Emitir relatórios de vendas e compras;
Identificar os fornecedores do produto com datas
de compra e preços praticados;
Realizar a consulta de movimentação
de um item, etc;
Imprimir etiquetas de preços e etiquetas
de códigos de barras;
Emitir inúmeros relatórios gerenciais
e fiscais;
Gerar o registro magnético das entradas e
saídas das mercadorias para as secretarias
de fazenda SINTEGRA;
Tornar um produto ativo ou inativo;
Controlar margem de lucro, custo médio para
cálculo do preço de venda com base no
custo de compra (líquido e bruto);
Definir se o produto esta na promoção
definindo da inicial, final e valor promocional;
Emitir relatório de vendas por operações;
Criar e emitir relatórios de orçamentos
de Venda/Compra;
Enviar orçamentos via e-mail se interligado
ao sistema DFMAIL;
Programação do estoque mínimo
e máximo ;
Sugestão de compras de produtos que atingiram
o estoque mínimo ;
Agendamento automático da compra de produtos
que atingirem o estoque mínimo ;
Estatística da movimentação
do produto;
Giro de Produtos por grupo, sub-grupo e marca identificando
os mais e menos vendidos;
Consumo médio/Duração/Ponto
de Pedido;
Lucratividade por grupo, sub-grupo e marca;
Faturamento do período ;
Mapa de faturamento da ECF no período ;
Balanço do Estoque;
Estoque diário de um item no período
;
Lista de produtos em promoção;
LIVRO
CAIXA
é
um controle de caixa (completo), que lhe permite
visualizar na tela ou em relatórios, informações
importantes e necessárias à sua
empresa. Permite a impressão de relatórios
com informações específicas
como:
Relatório do total de despesas do mês,
trimestre, semestre ou anual por grupo de despesas
ou geral;
Provisionamento de despesas administrativas;
Fluxo de caixa;
Relatórios para fechamento diário
do caixa;
Movimento do histórico no período
;
Apuração de lucros do período
considerando a dedução das despesas;
Resultado financeiro considerando contas a
pagar , receber, provisionamento de despesas
e saldo das contas bancarias;
CONTAS
A RECEBER
é
o módulo usado para controlar tudo o que
se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas
e contas. Este módulo auxilia o setor de
cobranças de sua empresa, emitindo relatórios
das contas a receber, atrasadas, etc, tudo dentro
de um período previamente estabelecido.
É integrado com o Controle Bancário
e Livro Caixa, de forma que as informações
contidas nele são usadas no fluxo de caixa.
Essa integração permite que os recebimentos
sejam feitos também pelo Livro Caixa. Permite
ainda:
Impressão de boletos bancários
(configuráveis para cada banco), duplicatas,
carnês e recibos;
Cálculo do valor atrasado levando em
consideração uma taxa de juros
mensais (simples ou compostos);
Diversos relatórios. Contas já
recebidas, vencidas, a vencer, todas, etc...;
Projeção dos recebimentos por
mês abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a
receber no mês com analise dos recebimentos
e percentual de débitos a serem quitados;
Extrato de débitos vencidos pelo prazo
em dias ;
Analise de risco do cliente ;
Situação da carteira;
Movimentação financeira por
cliente ;
Cadastro de clientes;
CONTAS
A PAGAR
é
o módulo usado para controlar tudo o que
se relaciona ao pagamento de duplicatas, faturas
e contas. Auxiliando no setor de contabilidade,
emitindo relatórios das contas a pagar,
contas atrasadas, já pagas, etc, dentro
de um período também previamente
estabelecido. Também é integrado
com o Controle bancário e Livro Caixa,
de forma que suas informações são
utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração
permite que os pagamentos sejam feitos também
pelo Livro Caixa. Permite ainda:
Diversos relatórios. Contas já
pagas, vencidas, a vencer, etc...;
Projeção de pagamentos por mês
abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a
pagar no mês com analise dos pagamentos
e percentual de débitos a serem quitados;
Situação da carteira de pagamento
;
Cadastro de fornecedores;
CONTROLE
BANCÁRIO
é
o módulo dedicado às operações
de controle das contas bancárias. Permite:
Emissão e cópia de cheques;
Conciliação de saldos;
Impressão de extratos e controle de cheques
pré-datados, consolidados, atualizando
sempre os saldos.
COMPRAS
é
o módulo usado para efetuar o cadastro
das notas de compra de produtos. Por este módulo
é feita a entrada de produtos no estoque.
Na hora da compra é possível incrementar
descontos ou acréscimos, tanto em valores
como em percentuais. Pode-se também efetuar
o parcelamento da compra gerando débitos
a pagar, e permite ainda :
Transferência do custo médio
para o sistema de estoque ;
Retirar produtos agendados para compra da
lista de compras;
Especificar a data de chegada do produto para
o sistema de projeção do ponto
de pedido;
Emitir pedido de compra para verificação
dos dados digitados;
FATURAMENTO
é
o módulo usado para efetuar as operações
comerciais da empresa. Por este módulo
é possível efetuar vendas a vista
e a prazo alimentando automaticamente o contas
a receber, baixa de estoques, comissões
a pagar, agendamento de compra para os produtos
que atingiram o estoque mínimo, e permite
ainda :
Importar orçamento de venda ;
Importar pendências ;
Aprovação de crédito
on-line do cliente ;
Permite especificar um terceiro que esteja
autorizado a comprar na conta de um determinado
cliente ;
Permite operações em Dinheiro,
Cheque, Cartão, Dpl Carteira, Dpl Bancária
determinando qual o banco de cobrança
;
Emissão de Nota Fiscal, Promissórias
Cupom Fiscal, Ticket, Boleto bancários
( Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander,
etc...);
Permite utilizar tabela de preços diferenciadas
permitindo a utilização de promoções
sem a necessidade de alterações
de preços originais de comercialização;
Permite partilhar a comissão entre
vários vendedores quando ocorrer operações
de vendas colaborativas ao um determinado cliente;
Ativar/Desativar utilização
de transportadoras no faturamento;
Carta de correção ;
Códigos Fiscais de Operação;
Cheques Recebidos/Devolvidos/Reabilitados
no faturamento ;
Cadastrar clientes diretamente do faturamento
sem a necessidade de navegação
por varias janelas;
Orçamentos de Venda ;
Produtos
a Retirar
o
módulo usado para gerenciar os produtos
a retirar informaqdos no módulo de faturamento.
Por este módulo é possível
efetuar o controle de produtos que o cliente tenha
a retirar, e permite ainda :
Emissão de comprovante da retirada
para expedição ;
Emissão de comprovante da retirada
detalhado para o cliente;
Emissão da posição do
cliente consolidando todos produtos a retirar
de todos pedidos faturados em aberto;
Posição individual de um pedido
especifico;
Pendências
é o módulo
usado para efetuar remessa de produtos para clientes
ou mecânicas. Por este módulo é
possível efetuar registro de peças
controlando as que estejam em aberto, registrar
a devoluções, bloqueio de pendências
para vendedores que tenham várias pendências
em aberto sem prestarem conta sobre as mesmas,
relatórios diversos para controlar as pendências
em aberto, por cliente, por data e emitidos que
deveriam ser devolvidos ou faturados, esse módulo
é ideal para aqueles clientes que estão
executando uma manutenção do veículo
onde peças são solicitadas dentro
de um período de vários dias permitindo
que ao fim da manutenção o sistema
gere um faturamento agrupado ao contrário
de estar faturando cada peça que o cliente
solicita gerando um débito para cada item
vendido.
COMISSÕES
é o módulo
usado para efetuar o controle de comissões
a pagar para os colaboradores ( vendedores). Por
este módulo é possível efetuar
o cadastro de vendedores especificando a comissão
a vista, a prazo, emitir recibos de adicionais/desconto
para vendedores, e permite ainda:
Consulta/Relatório de adicionais/descontos
do período ;
Comissões do período com calculo
de adicionais/descontos apurando o valor a receber
com impressão de comprovante de pagamento;
Produtividade do período por vendedor;
Consulta/Relatório de comissões
analíticas do período onde cada
operação realizada é descrita
para eventuais análise ;
CONSOLE
é o módulo
de proteção/configuração
do sistema. É através do Console
que pode-se definir quais módulos os diversos
usuários obterão acesso e se os
mesmos serão liberados para alterações
ou somente para leitura, mantendo assim a integridade
dos dados lançados, e nele também
é possível ajustar e configurar
o sistema para melhor performance do sistema como
um todo. Permite Ainda :
