É
um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas
as informações sobre os clientes da empresa.
Este módulo permite:
Impressão de carta e etiquetas para mala
direta;
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um cliente ativo ou inativo;
Permite negativar e reabilitar o cliente ;
Permite programar o dia de vencimento solicitado
pelo cliente;
Limite de crédito nas compras a prazo para
os clientes;
Bloquear crédito caso existam débitos
vencidos acima dos dias previamente definidos;
Possibilidade de autorizar ate 10 pessoas para efetuarem
compras na conta do cliente;
Envio de correspondências por e-mail se interligado
ao sistema DFMAIL;
Visualizar histórico (posição
financeira) de um cliente;
CADASTRO
DE FORNECEDORES
É um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os fornecedores da empresa. Este módulo permite:
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um fornecedor ativo ou inativo;
Envio de correspondências por e-mail se interligado
ao sistema DFMAIL;
Visualizar o histórico (posição
financeira) de um fornecedor.
Visualizar os produtos fornecidos pelo fornecedor;
CONTROLE
DE ESTOQUE
É
o módulo que possibilita o gerenciamento e a
organização de seu estoque, podendo ser
incluída as mercadorias. Nele os produtos
podem ser cadastrados obedecendo uma grade definida
pelo usuário em grupos, sub-grupo e marca . Permite:
Estabelecer relacionamento para produtos similares
;
Estabelecer relacionamento da aplicação
por veículo e ano ;
Emitir listas de preços por grupo, sub-grupo
e marca;
Emitir relatórios de vendas e compras;
Identificar os fornecedores do produto com datas
de compra e preços praticados;
Realizar a consulta de movimentação
de um item, etc;
Imprimir etiquetas de preços e etiquetas
de códigos de barras;
Emitir inúmeros relatórios gerenciais
e fiscais;
Gerar o registro magnético das entradas e
saídas das mercadorias para as secretarias
de fazenda SINTEGRA;
Tornar um produto ativo ou inativo;
Controlar margem de lucro, custo médio para
cálculo do preço de venda com
base no custo de compra (líquido e bruto);
Emitir relatório de faturamento do período
por cliente/produto/geral;
Criar e emitir relatórios de orçamentos
de Venda/Compra;
Enviar orçamentos via e-mail se interligado
ao sistema DFMAIL;
Programação do estoque mínimo
e máximo ;
Sugestão de compras de produtos que atingiram
o estoque mínimo ;
Agendamento automático da compra de produtos
que atingirem o estoque mínimo ;
Estatística da movimentação
do produto;
Giro de Produtos por grupo, sub-grupo e marca identificando
os mais e menos vendidos;
Consumo médio/Duração/Ponto
de Pedido;
Lucratividade por grupo, sub-grupo e marca;
Balanço do Estoque;
Estoque diário de um item no período
;
LIVRO
CAIXA
é
um controle de caixa (completo), que lhe permite
visualizar na tela ou em relatórios, informações
importantes e necessárias à sua
empresa. Permite a impressão de relatórios
com informações específicas
como:
Relatório do total de despesas do mês,
trimestre, semestre ou anual por grupo de despesas
ou geral;
Provisionamento de despesas administrativas;
Fluxo de caixa;
Relatórios para fechamento diário
do caixa;
Movimento do histórico no período
;
Apuração de lucros do período
considerando a dedução das despesas;
Resultado financeiro considerando contas a
pagar , receber, provisionamento de despesas
e saldo das contas bancarias;
CONTAS
A RECEBER
é
o módulo usado para controlar tudo o que
se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas
e contas. Este módulo auxilia o setor de
cobranças de sua empresa, emitindo relatórios
das contas a receber, atrasadas, etc, tudo dentro
de um período previamente estabelecido.
É integrado com o Controle Bancário
e Livro Caixa, de forma que as informações
contidas nele são usadas no fluxo de caixa.
Essa integração permite que os recebimentos
sejam feitos também pelo Livro Caixa. Permite
ainda:
Impressão de boletos bancários
(configuráveis para cada banco), duplicatas,
carnês e recibos;
Cálculo do valor atrasado levando em
consideração uma taxa de juros
mensais (simples ou compostos);
Diversos relatórios. Contas já
recebidas, vencidas, a vencer, todas, etc...;
Projeção dos recebimentos por
mês abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a
receber no mês com analise dos recebimentos
e percentual de débitos a serem quitados;
Extrato de débitos vencidos pelo prazo
em dias ;
Analise de risco do cliente ;
Situação da carteira;
Movimentação financeira por
cliente ;
Cadastro de clientes;
CONTAS
A PAGAR
é
o módulo usado para controlar tudo o que
se relaciona ao pagamento de duplicatas, faturas
e contas. Auxiliando no setor de contabilidade,
emitindo relatórios das contas a pagar,
cotas atrasadas, já pagas, etc, dentro
de um período também previamente
estabelecido. Também é integrado
com o Controle bancário e Livro Caixa,
de forma que suas informações são
utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração
permite que os pagamentos sejam feitos também
pelo Livro Caixa.
Diversos relatórios. Contas já
pagas, vencidas, a vencer, etc...;
Projeção de pagamentos por mês
abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a
pagar no mês com analise dos pagamentos
e percentual de débitos a serem quitados;
Situação da carteira de pagamento
;
Cadastro de fornecedores;
CONTROLE
BANCÁRIO
é
o módulo dedicado às operações
de controle das contas bancárias. Permite:
Emissão e cópia de cheques;
Conciliação de saldos;
Impressão de extratos e controle de
cheques pré-datados, consolidados, atualizando
sempre os saldos.
COMPRAS
é
o módulo usado para efetuar o cadastro
das notas de compra de produtos. Por este módulo
é feita a entrada de produtos no estoque.
Na hora da compra é possível incrementar
descontos ou acréscimos, tanto em valores
como em percentuais. Pode-se também efetuar
o parcelamento da compra gerando débitos
a pagar, e permite ainda :
Transferência do custo médio
para o sistema de estoque ;
Retirar produtos agendados para compra da
lista de compras;
Especificar a data de chegada do produto para
o sistema de projeção do ponto
de pedido;
Emitir pedido de compra para verificação
dos dados digitados;
FATURAMENTO
é
o módulo usado para efetuar as operações
comerciais da empresa. Por este módulo
é possível efetuar vendas a vista
e a prazo alimentando automaticamente o contas
a receber, baixa de estoques, comissões
a pagar, agendamento de compra para os produtos
que atingiram o estoque mínimo, e permite
ainda :
Importar orçamento de venda ;
Importar condicional ;
Aprovação de crédito
on-line do cliente ;
Permite especificar um terceiro que esteja
autorizado a comprar na conta de um determinado
cliente ;
Permite operações em Dinheiro,
Cheque, Cartão, Dpl Carteira, Dpl Bancária
determinando qual o banco de cobrança
;
Emissão de Nota Fiscal, Promissórias
Cupom Fiscal, Ticket, Boleto bancários
( Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander,
etc...);
Permite utilizar tabela de preços diferenciadas
permitindo a utilização de promoções
sem a necessidade de alterações
de preços originais de comercialização;
Permite partilhar a comissão entre
vários vendedores quando ocorrer operações
de vendas colaborativas ao um determinado cliente;
Ativar/Desativar utilização
de transportadoras no faturamento;
Carta de correção ;
Códigos Fiscais de Operação;
Cheques Recebidos/Devolvidos/Reabilitados
no faturamento ;
Cadastrar clientes diretamente do faturamento
sem a necessidade de navegação
por varias janelas;
Orçamentos de Venda ;
Consulte também o sistema de Frente
de Caixa, uma alternativa para clientes
com necessidades de vendas ao consumidor com
alta performance ;
ORDEM DE
SERVIÇO
é o módulo
usado para registrar os veículos que estão
na oficina mecânica. Por este módulo
é possível efetuar registro de peças
utilizadas para manutenção do veículo,
devoluções de peças não
utilizadas, registrar a mão-de-obra própria
ou de terceiros que possam ser aplicadas na ordem
de serviços, consulta de ordens de serviços
em aberto para serem fechadas, buscar uma ordem
de serviços pelo numero/placa do veiculo/nome
do cliente, impressão da ordem de serviço,
esse módulo é ideal para aqueles
clientes que contem uma oficina agregada ao setor
de peças.
PENDÊNCIAS
é o módulo
usado para efetuar remessa de produtos para clientes
ou mecânicas que não estejam utilizando
o serviço da mecânica própria.
Por este módulo é possível
efetuar registro de peças controlando as
que estejam em aberto, registrar as devoluções,
bloqueio de pendências para vendedores que
tenham várias pendências em aberto
sem prestarem conta sobre as mesmas, relatórios
diversos para controlar as pendências em aberto,
por cliente, por data e emitidos que deveriam ser
devolvidos ou faturados, esse módulo é
ideal para aqueles clientes que estão executando
uma manutenção do veículo onde
peças são solicitadas dentro de um
período de vários dias permitindo
que ao fim da manutenção o sistema
gere um faturamento agrupado ao contrário
de estar faturando cada peça que o cliente
solicita gerando um débito para cada item
vendido.
COMISSÕES
é o módulo
usado para efetuar o controle de comissões
a pagar para os colaboradores ( vendedores). Por
este módulo é possível efetuar
o cadastro de vendedores especificando a comissão
a vista, a prazo ou por tipo de operação
( dinheiro, cheque, cartão, etc...), emitir
recibos de adicionais/desconto para vendedores,
e permite ainda:
Consulta/Relatório de adicionais/descontos
do período ;
Comissões do período com calculo
de adicionais/descontos apurando o valor a receber
com impressão de comprovante de pagamento;
Produtividade do período por vendedor;
Consulta/Relatório de comissões
analíticas do período onde cada
operação realizada é descrita
para eventuais levantamentos ;
CONSOLE
o módulo de proteção/configuração
do sistema. É através do Console
que pode-se definir quais módulos os diversos
usuários obterão acesso e se os
mesmos serão liberados para alterações
ou somente para leitura, mantendo assim a integridade
dos dados lançados, e nele também
é possível ajustar e configurar
o sistema para melhor performance do sistema como
um todo. Permite Ainda :
