é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os clientes da empresa. Este módulo permite:
Impressão de carta e etiquetas para mala direta;
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um cliente ativo ou inativo;
Permite negativar e reabilitar o cliente ;
Permite programar o dia de vencimento solicitado pelo cliente;
Limite de crédito nas compras a prazo para os clientes;
Bloquear crédito caso existam débitos vencidos acima dos dias previamente definidos;
Possibilidade de autorizar ate 10 pessoas para efetuarem compras na conta do cliente;
Envio de correspondências por e-mail se interligado ao sistema DFMAIL
Visualizar histórico (posição financeira) de um cliente;
CADASTRO
DE FORNECEDORES
é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os fornecedores da empresa. Este módulo permite:
Impressão de listagens com dados pré-selecionados;
Permite tornar um fornecedor ativo ou inativo;
Envio de correspondências por e-mail se interligado ao sistema DFMAIL;
Visualizar o histórico (posição financeira) de um fornecedor.
Visualizar os produtos fornecidos pelo fornecedor;
CONTROLE
DE ESTOQUE
é o módulo que possibilita o gerenciamento e a organização de seu estoque, podendo ser incluída as mercadorias. Nele os produtos podem ser cadastrados obedecendo uma grade definida pelo usuário em grupos, sub-grupo e marca especificando a montadora e veículos com seus referidos anos ao qual o item se aplica. Permite:
Estabelecer relacionamento para produtos similares ;
Emitir listas de preços por grupo, sub-grupo e marca;
Emitir relatórios de vendas e compras;
Identificar os fornecedores do produto com datas de compra e preços praticados;
Realizar a consulta de movimentação de um item, etc;
Imprimir etiquetas de preços e etiquetas de códigos de barras;
Emitir inúmeros relatórios gerenciais e fiscais;
Gerar o registro magnético das entradas e saídas das mercadorias para as secretarias de fazenda SINTEGRA;
Tornar um produto ativo ou inativo;
Controlar margem de lucro, custo médio para cálculo do preço de venda com base no custo de compra (líquido e bruto);
Emitir relatório de faturamento do período por cliente/produto/geral;
Criar e emitir relatórios de orçamentos de Venda/Compra;
Enviar orçamentos via e-mail se interligado ao sistema DFMAIL;
Programação do estoque mínimo e máximo ;
Sugestão de compras de produtos que atingiram o estoque mínimo ;
Agendamento automático da compra de produtos que atingirem o estoque mínimo ;
Estatística da movimentação do produto;
Giro de Produtos por grupo, sub-grupo e marca identificando os mais e menos vendidos;
Consumo médio/Duração/Ponto de Pedido;
Lucratividade por grupo, sub-grupo e marca;
Balanço do Estoque;
Estoque diário de um item no período ;
LIVRO
CAIXA
é um controle de caixa (completo), que lhe permite visualizar na tela ou em relatórios, informações importantes e necessárias à sua empresa. Permite a impressão de relatórios com informações específicas como:
Relatório do total de despesas do mês, trimestre, semestre ou anual por grupo de despesas ou geral;
Provisionamento de despesas administrativas;
Fluxo de caixa;
Relatórios para fechamento diário do caixa;
Movimento do histórico no período ;
Apuração de lucros do período considerando a dedução das despesas;
Resultado financeiro considerando contas a pagar , receber, provisionamento de despesas e saldo das contas bancarias;
CONTAS
A RECEBER
é o módulo usado para controlar tudo o que se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas e contas. Este módulo auxilia o setor de cobranças de sua empresa, emitindo relatórios das contas a receber, atrasadas, etc, tudo dentro de um período previamente estabelecido. É integrado com o Controle Bancário e Livro Caixa, de forma que as informações contidas nele são usadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os recebimentos sejam feitos também pelo Livro Caixa. Permite ainda:
Impressão de boletos bancários (configuráveis para cada banco), duplicatas, carnês e recibos;
Cálculo do valor atrasado levando em consideração uma taxa de juros mensais (simples ou compostos);
Diversos relatórios. Contas já recebidas, vencidas, a vencer, todas, etc...;
Projeção dos recebimentos por mês abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a receber no mês com analise dos recebimentos e percentual de débitos a serem quitados;
Extrato de débitos vencidos pelo prazo em dias ;
Analise de risco do cliente ;
Situação da carteira;
Movimentação financeira por cliente ;
Cadastro de clientes;
CONTAS
A PAGAR
é o módulo usado para controlar tudo o que se relaciona ao pagamento de duplicatas, faturas e contas. Auxiliando no setor de contabilidade, emitindo relatórios das contas a pagar, contas atrasadas, já pagas, etc, dentro de um período também previamente estabelecido. Também é integrado com o Controle bancário e Livro Caixa, de forma que suas informações são utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os pagamentos sejam feitos também pelo Livro Caixa. Permite ainda:
Diversos relatórios. Contas já pagas, vencidas, a vencer, etc...;
Projeção de pagamentos por mês abrangendo 6 meses ;
Posição dos débitos a pagar no mês com analise dos pagamentos e percentual de débitos a serem quitados;
Situação da carteira de pagamento ;
Cadastro de fornecedores;
CONTROLE
BANCÁRIO
é o módulo dedicado às operações de controle das contas bancárias. Permite:
Emissão e cópia de cheques;
Conciliação de saldos;
Impressão de extratos e controle de cheques pré-datados, consolidados, atualizando sempre os saldos.
COMPRAS
é o módulo usado para efetuar o cadastro das notas de compra de produtos. Por este módulo é feita a entrada de produtos no estoque. Na hora da compra é possível incrementar descontos ou acréscimos, tanto em valores como em percentuais. Pode-se também efetuar o parcelamento da compra gerando débitos a pagar, e permite ainda :
Transferência do custo médio para o sistema de estoque ;
Retirar produtos agendados para compra da lista de compras;
Especificar a data de chegada do produto para o sistema de projeção do ponto de pedido;
Emitir pedido de compra para verificação dos dados digitados;
FATURAMENTO
é o módulo usado para efetuar as operações comerciais da empresa. Por este módulo é possível efetuar vendas a vista e a prazo alimentando automaticamente o contas a receber, baixa de estoques, comissões a pagar, agendamento de compra para os produtos que atingiram o estoque mínimo, e permite ainda :
Importar orçamento de venda ;
Importar pendências ;
Aprovação de crédito on-line do cliente ;
Permite especificar um terceiro que esteja autorizado a comprar na conta de um determinado cliente ;
Permite operações em Dinheiro, Cheque, Cartão, Dpl Carteira, Dpl Bancária determinando qual o banco de cobrança ;
Emissão de Nota Fiscal, Promissórias Cupom Fiscal, Ticket, Boleto bancários ( Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, etc...);
Permite utilizar tabela de preços diferenciadas permitindo a utilização de promoções sem a necessidade de alterações de preços originais de comercialização;
Permite partilhar a comissão entre vários vendedores quando ocorrer operações de vendas colaborativas ao um determinado cliente;
Ativar/Desativar utilização de transportadoras no faturamento;
Carta de correção ;
Códigos Fiscais de Operação;
Cheques Recebidos/Devolvidos/Reabilitados no faturamento ;
Cadastrar clientes diretamente do faturamento sem a necessidade de navegação por varias janelas;
Orçamentos de Venda ;
Pendências
é o módulo usado para efetuar remessa de produtos para clientes ou mecânicas. Por este módulo é possível efetuar registro de peças controlando as que estejam em aberto, registrar a devoluções, bloqueio de pendências para vendedores que tenham várias pendências em aberto sem prestarem conta sobre as mesmas, relatórios diversos para controlar as pendências em aberto, por cliente, por data e emitidos que deveriam ser devolvidos ou faturados, esse módulo é ideal para aqueles clientes que estão executando uma manutenção do veículo onde peças são solicitadas dentro de um período de vários dias permitindo que ao fim da manutenção o sistema gere um faturamento agrupado ao contrário de estar faturando cada peça que o cliente solicita gerando um débito para cada item vendido.
COMISSÕES
é o módulo usado para efetuar o controle de comissões a pagar para os colaboradores ( vendedores). Por este módulo é possível efetuar o cadastro de vendedores especificando a comissão a vista, a prazo, emitir recibos de adicionais/desconto para vendedores, e permite ainda:
Consulta/Relatório de adicionais/descontos do período ;
Comissões do período com calculo de adicionais/descontos apurando o valor a receber com impressão de comprovante de pagamento;
Produtividade do período por vendedor;
Consulta/Relatório de comissões analíticas do período onde cada operação realizada é descrita para eventuais análise ;
CONSOLE
é o módulo de proteção/configuração do sistema. É através do Console que pode-se definir quais módulos os diversos usuários obterão acesso e se os mesmos serão liberados para alterações ou somente para leitura, mantendo assim a integridade dos dados lançados, e nele também é possível ajustar e configurar o sistema para melhor performance do sistema como um todo. Permite Ainda :
